前進緬甸系列報導三:外資來了 緬甸、柬埔寨紅了

前進緬甸系列報導三:外資來了 緬甸、柬埔寨紅了

緬甸、柬埔寨和越南被稱為中南半島最亮麗的三顆明珠,緬甸和柬埔寨幾乎都是未開發的地區,已經成為各國大型企業積極想要投資的地區。 

【文/魏聖峰】

當世界各國莫不面臨人口擁擠和老化等問題,就連中國也面臨工資上漲和物價不再便宜等問題,東南亞地區尚有兩個新興國家亟待開發的處女地──緬甸和柬埔寨;這兩國不但年輕人口比重高,民眾收入也不高,已經成為日本、南韓、印度、泰國和新加坡等國大型企業,計畫要大舉開發的地區。

平均年齡不到二七歲

近年中國企業在緬甸投資金額幾乎接近當地外資投資總額的一半;而台商若到這兩個國家投資設廠,也許有機會解決在中國設廠的生產成本過高問題。

從附表的緬甸和柬埔寨人口結構赫然發現,緬甸十五~五九歲的勞動人口占總人口比重的六九%,十五歲以下的人口也有二五.三%,全國平均年齡只有二六.五歲。緬甸人口中,識字率高達八九%。緬甸在二○一○年剛結束軍政府長年獨裁統治,過去六十多年的軍事統治和內戰,是緬甸人年輕化的主因。

至於柬埔寨的人口結構中,十五~六四歲勞動人口占總人口比重約六三.八%,十五歲以下的人口高達三二.六%,全國平均年齡比更只有二二.一歲。柬埔寨的識字率僅約七四%,比緬甸人更年輕。在緬甸和柬埔寨當地超過六○歲和六五歲以上分別僅有五.四%和三.六%。

兩國政府體認到過去戰亂對國家造成的傷害實在太大,現在開始逐漸放棄過去的獨裁統治,致力發展經濟。緬甸政府為了刺激出口和吸引外來投資,解決官方匯率和黑市價差過大的因素,在四月十九日宣布將官方匯率訂在八二一緬甸幣兌換一美元。

緬甸政治民主進程去年有重大發展,並在去年十一月十三日把長年軟禁的民主運動精神領袖翁山蘇姬給釋放,今年四月緬甸國會改選,翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟取得國會議員補選的大勝利,被視為兩年後透過國會議員選舉,有很大的機會成為緬甸的執政黨。翁山蘇姬也在國會議員改選中成為新任國會議員。

鑑於緬甸從去年下半年以來的政治逐漸走上民主化,即使民主品質仍待加強,已經獲得美國、日本等國宣布豁免過去債務,美國派駐緬甸大使,未來也將進一步金援緬甸。加上緬甸的地理位置極好,西南部臨海、東北部和中國雲南省連結。地理位置上,美國勢必爭取和緬甸政府的合作,以箝制中國在西南部的發展。

緬甸獲取外援

東協自由貿易區已經成形,今年也完成「東協加三」,除了東南亞國協外還加上中國、日本與南韓,形成全球人口最多的自由貿易區。緬甸和柬埔寨也是東協自由貿易區的當然會員國,而且是物價水準和人口年平均收入最低的兩個會員國,會更吸引世界各國大型企業的積極投資。

南韓三星電子不愧是國際大型企業,雖然南韓企業現在真正到緬甸與柬埔寨設廠的業者還不多,三星電子已經在緬甸和柬埔寨國際機場認購不少大型電視看板,且在兩國主要市區設立大型廣告看板,就是看好兩國未來的消費商機。不僅南韓企業計畫到緬甸和柬埔寨設廠,日本和中國等大型企業也抱持類似態度。未來隨著「美援」進入緬甸,只要當地政局穩定,未來還有更多歐美大型企業也要到當地投資。

看準這個商機,台灣國貿局和外貿協會從二○○九年起組考察團,或者在越南辦拓銷布局團,鼓勵台商到當地投資。不過,緬甸仍需要修改外國投資的法律,才能爭取到更多歐美外商到當地投資。

最便宜的生產基地

若說看好未來緬甸和柬埔寨的消費商機現在還言過其實,因為這兩國過去長年戰亂,民生凋蔽,公共基礎建設嚴重不足。根據外電報導,近年緬甸的人口平均總產值才只有三五六美元,國民年收入更低於這個水準,遠不及第二次大戰前平均七七六美元的收入水準。柬埔寨的國民平均收入過去兩年平均有兩位數成長,上揚到四四一美元。

由於當地國民平均收入相當低,物價水準也不高,在全球各地工資成本不斷上揚下,吸引各國企業到當地設廠,尤其適合較高人力密集的產業發展。目前台商在緬甸設廠者有亞光和達新,這兩家台商都在緬甸政府唯一開放給外資投資的敏加拉工業區設廠,敏加拉工業區位在第一大城仰光附近;成衣代工大廠的聚陽在柬埔寨金邊附近工業區設廠,是柬埔寨當地第二大規模的外資企業。

光學元件大廠的亞光早在二○○四年就到緬甸設廠,廉價的勞工成本是亞光到當地設廠投資的主要原因。當時亞光已經看到中國工資成本不斷上揚,才考慮到緬甸設廠。亞光在緬甸當地工廠專注做鏡片研磨與組裝;當地工人一個月的工資只要新台幣六、七百元,比中國的工資要便宜太多。

三年前亞光也曾經考慮投資一千萬美元在仰光附近另設一個玻璃鏡片工廠,這項計畫因為亞光後來收購日本理光(Ricoh)在台灣的股權和興建無塵室設備取消。隨著緬甸政局穩定且獲得美援,未來在緬甸的投資計畫有翻盤的機會。

在當地設廠的台商

近年承接大量日系訂單的達新,也是因為在中國工廠的工資近年不斷成長,選擇到東南亞的緬甸和越南設廠。達新承接歐洲風雨衣訂單,委託緬甸廠生產為主,越南廠與福建莆田廠為輔。這幾年中國沿海地區招募員工越來越不容易,緬甸當地除了工資較便宜外,員工招募也比中國容易;到去年九月份為止,達新在緬甸廠的生產線已經擴大到四○條,日本地區訂單也轉由緬甸廠承做,成為集團旗下最大風衣和雨衣的生產基地,訂單比重已經增加到四~五成。

聚陽在印尼、越南和柬埔寨都設有成衣代工廠,近年中國工資大漲,聚陽轉往工資較低的柬埔寨和越南設廠。去年開始聚陽縮減中國代工產能五成,並將產能轉到柬埔寨和越南。聚陽柬埔寨廠去年更以「包廠」方式,幫全球第三大運動用品商迪卡儂(Decathlon)代工,並建立SOP標準化流程,降低生產成本。

去年南韓與美國簽訂FTA自由貿易協定,聚陽因為在東南亞當地都有設廠,反而沒有受到任何影響。未來東協自由貿易區在全球經濟的角色越來越重要,包括柬埔寨、越南和印尼將會是聚陽擴大生產的重要據點。

(文章來源:《先探投資週刊》1676期 )  

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