緬甸最新經貿投資情勢

http://www.cdnews.com.tw 2012-10-30

(資料照片)

沈子涵/整理

緬甸金鳳凰週刊報導:

一、 前言

緬甸自2011年3月文人總統登盛就任及宣示政經改革開放以來,緬甸的巨大經濟潛力,包括:豐富的天然資源及勞力,以及位居重要地理位置,受到全球注目,加上自1988年來受到歐美之經濟制裁,2012年都陸續解禁,百廢待舉,從基礎建設到各產業均充滿發展機會,吸引全球外商蜂擁前往考察佈局,我商亦不例外。惟緬甸市場雖充滿商機,亦有許多挑戰;駐泰國代表處已於2012年5月撰寫完成「緬甸投資環境簡介」置放於駐泰國代表處網站( http://www.roc-taiwan.org/TH/mp.asp?mp=231) 本館公告欄,歡迎下載參考。

二、 緬甸總體經濟概況

(一)、緬甸基本資料(2011年)

面積67萬6,578 平方公里

出口88億5,600萬美元

人口5,913萬(ADB 2011)

進口64億300萬美元

幣制/匯率1USD=866Kyat (2012.9月中旬)

出口至台灣7,430萬美元

GDP 502億美元

GDP%5.5%(2011)、6.0%(2012) 6.3%(2013) IMF預估

外匯存底55億美元

平均國民所得 700美元(ADB)  1,306美元(以PPP計算)

外債 110億美元

失業率 37% (2010,ADB)

CPI% 8.9%

(二)、緬甸市場與消費習慣:

緬甸農業、工業及服務業占GDP的比例分別為43%、20.5%及36.5%。2011年緬甸平均每人國民所得約700美元,以購買力平價指數(PPP)計算約為1,300美元。緬甸約6,000萬人口中,男女比例為46:54;勞動人口達3,500萬,農業佔就業人口70%。識字率達96%,國小入學率90%、國中入學率58.3%,33%高中以上畢業。緬甸人口34%居住在都市,多從事自營生意,僅1%擔任管理職務; 66%人口居住在鄉村,多從事農、漁、林業。仰光460萬人、曼德勒100萬人、Mawlanyini 50萬人,只有31個城鎮人口超過10萬人。緬甸之交通網路在東協極為落後,根據聯合國發展機構UNDP 2011年統計,東協平均每千人道路密度11公里,緬甸只有2公里;印尼及泰國每千人分別擁有250輛及370輛車,緬甸只有18輛。緬甸家戶有電比例:仰光67%,內比都54%,Kayar 37%,曼德勒31%,其他鄉村地區16%,緬甸面臨嚴重城鄉數位落差(digital divide),很多地區仍未獲供電,更沒有網路。仰光自來水供應率60%,都市欠缺下水道及污水處理系統。

緬甸全國分為14個state,最貧窮的3 state為:Chin、 Rakhine、 Shan。全國家庭每月平均支出,約140美元;都市家庭每月平均支出約27萬緬幣,約317美元。緬甸54%家庭擁有電視等影音產品,2%家庭裝有冷氣,4%家庭擁有行動電話,0.2%家庭裝設網際網路,每2家庭擁有1輛自行車,37%家庭使用摩托車作為主要交通工具,每千人擁有18輛汽車。緬甸消費者無品牌忠誠度,要求物超所值及等候打折促銷時機,前往購物中心作消遣而非真正為購物。緬甸都市居民多以看電視(如MRTV4)獲取資訊,鄉村居民則多聽收音機獲取資訊;因報紙多由官方控制,超過半數人民只看週報。緬甸人民雖生活不充裕,但自2011年以來,一些天價進口產品,如汽車及手機等降價甚快,使緬甸消費者感覺逐漸可以負擔,也使甚多消費品都有高、中、低階之需求。

三、 緬甸經貿投資環境之契機與挑戰

(一)、SWOT分析

Strong

1.1.天然資源豐富

2.2.人力充沛/薪資相對低廉

3.3.相對低度開發之市場

Opportunity

1.出口市場恢復( 歐美解除制裁)

2.百廢待舉商機相對較多

3.國內市場購買力浮現

Weak

1.法規不明/司法/執行力差

2.金融體系差/外匯管制

3.基礎建設落後

4.缺供應鏈

5.公私部門與國際脫節過久,亟需能力建構

Threat

1.1.政治風險/穩定性

2.2.商業風險(缺國際仲裁)

3.3.環保意識

4.4.勞工意識覺醒

(二)、緬甸的商機:

1、緬甸在2012年歐美等國陸續宣佈解除經貿制裁後,緬甸產品可恢復對歐美出口及享有GSP關稅優惠。

2、緬甸政府2012年以來實施多項貿易自由化及便捷化措施,包括:調降進出口稅率、簡化進口許可證申請文件及時程(1週可核批),未來更將實施網路線上發證、簡化邊界及進口貨物檢查、放寬外匯管制,允許個人購車及進出口除信用狀外,可以電匯(T/T)方式付款。

3、緬甸農林漁礦天然資源豐富的國家,適合外資投資的產業包括:農業及商業化之農產品、木材加工製品、漁業、畜牧業、能源業(水力發電、外海油氣探勘等)、礦業(寶石、玉、銅、鉛等重金屬)、觀光業(旅館及渡假村)、基礎設施(工業區、深水港、高速公路)等。緬甸政府鼓勵之優先產業為:輕工業(中小企業)、進口替代工業、出口導向工業、勞力密集工業以及重工業。

4、緬甸位居連接中國、印度及東南亞之樞紐位置;市場夠大(人口近6,000萬),對消費品之需求逐漸提高及存在各種需求;物價及勞工薪資相對低廉;經濟改革正在進行,變化及成長速度均快。

(三)、緬甸的挑戰:

1、外人投資法仍在修訂中,其他現行法規甚多亦須檢討修訂,甚至制訂新法規,法規不明且遊戲規則未建立,一旦通過修法或新法,也可能限縮外商經營業務及權利。

2、管理技能落後,人才不足且與外部世界想法有世代差距。

3、土地價格及租金飆漲,外人不能擁有土地。

4、電力、物流及基礎建設嚴重不足。

5、金融體系落後,必須備妥大量現金週轉及交易。

6、勞工及環保意識覺醒,已陸續有罷工及居民環保抗爭事件。

四、緬甸外人投資法規

(一)、緬甸設立企業規定:

依照現行「緬甸外人投資法」(Myanmar Foreign Investment Law, MFIL,正在國會修訂中)及「緬甸公司法」(Myanmar Company Act,MCA)之規定,外資投資於製造業資本額至少50萬美元,投資於服務業資本額至少30萬美元,外商可獨資或合資,合資企業外資至少要占35%股權。外人投資於製造業及要享有投資優惠必需獲得緬甸投資委員會(MIC)核准;外人投資設立服務業、分公司或辦事處,依據公司法辦理登記,最低資本額5萬美元,登記證有效期3年,可再更新。其中設立辦事處者,不可有營業收入。外資公司若要從事進出口貿易(trading),必須要和緬甸企業或公民合作,或是因投資於製造業有進出口需求才被允許。

外資提出投資計畫書時,必須包括環境評估。緬甸政府允許外資向私人租用土地,租期可達30年,可延長15年,最多延長2次,共計60年。外人投資申請文件可以英文提出;與緬方所簽合約(如土地租約),可要求簽署英緬雙語文版本。前述投資申請及公司設立所需時程,如文件齊備,約2週至2個月可完成。

(二)、緬甸外人投資法修法時程、可能變更及相關新法

1、修法時程:緬甸1988年通過之外人投資法自2012年初傳聞國會將進行修法,以配合經濟改革需求,進ㄧ步吸引外資;惟修法事遲未定案,不僅版本有甚多傳聞且本年9月國會通過之修訂版又遭登盛總統退回重議。據Baker & McKenzie Limited 律師事務所告稱,緬甸國會2012年10月18日開議後,會優先修訂此法,渠預計在2012年12月底前新法會通過並經總統簽字正式生效。

2、新外人投資法可能之變更:(1)可能納入仲裁條款。(2)可以在非國營銀行進行匯兌。(3)可能限制外資經營之行業,包括:農業,畜牧業,漁業,對人體健康、環境、傳統文化有害之產業,有毒廢棄物及危險化學品之處理,緬甸境外尚未核准之藥品、設備等之生產,距離緬甸邊境10哩(miles)內之製造業及服務業只限緬甸國民經營。(4)對於某些行業,外資持股最多50%。

3、未來可能通過的新法及修訂的法律:包括(1)外人投資法。(2)反貪污法。(3)銀行法。(4)財政法。(5)資本市場法。(6)競爭法。(7)消費者保護法。(8)保險法。(9)智慧財產法。(10)最低工資法。(11)媒體法等。

4、外商在緬甸之融資問題:據Baker & McKenzie Limited 律師事務所表示,目前緬甸法規不允許外國人擁有土地或不動產,惟在現行的外人投資法下,緬甸政府2011年通過ㄧ項通知(Notification),允許經緬甸投資委員會MIC核准之投資案件憑租賃契約或特許權(Concession Right)合約向國內外銀行抵押借款,但借貸比例不可超過自有資本的50%。

五、他山之石,以及國際組織及專家之建議:

(一)、日商考察緬甸之經驗:2012年日本有近600家企業到緬甸考察過,但是實際投資的幾乎沒有,此間分析認為,其原因是日企到緬甸考察時除了看到大片荒涼的土地以外,沒有其他任何配套設施,包括道路、電力、通訊等。因此,日本企業界建議日政府向緬甸貸款援助重點集中在基礎建設上。據日本共同社報導,緬甸政府已在2012年8月與日本方面達成協議,將共同開發仰光Thilawa經濟特區,面積約為2400公頃,日本三菱商事株式會社、丸紅株式會社和住友商事株式會社將共同持有這塊經濟特區49%的產權,緬甸政府將邀請國內私營企業參與該專案的開發,預計2015年開發完成。

(二)、建議外商經商投資緬甸前之思考:

1、作風險管理,避免成為惡夢;先考量如何賺錢而非賺多少錢。

2、親自前往深入考察找出機會,不要期望過高。作長遠之規劃評估而非搶短線利益,以及施行企業社會責任,不要輕信賄賂可行。

3、緬甸沒有公司徵信資料,要尋求緬甸好的合作夥伴較有困難,惟可嘗試洽詢緬甸商工總會(UMFCCI,會員近20萬家)協助。建議先和已有基礎之緬甸公司建立合作夥伴關係且雙方期待認知事項要溝通釐清。

4、緬甸金融體係仍然落後,在緬投資外商及其外籍員工必須在緬甸兩大國營銀行之ㄧ:緬甸外貿銀行(Myanmar Foreign Trade Bank, MFTB)或緬甸投資商業銀行(Myanmar Investment and Commercial Bank, MICB)開設緬幣及外幣帳戶,以便進行匯兌;緬甸另有19家私營商業銀行,外商銀行只能設立辦事處;目前緬銀已與外國銀行建立SWIFT通匯,但ATM提款機仍屬少數,VISA/MASTER信用卡才剛開始與緬銀合作發卡,預計仍需要數年時間才能改變使用大量現金交易之習慣。

六、結語

雖然亞銀及觀察家們認為緬甸未來經濟發展仍有風險,取決於政治及經濟的穩定性。不過,甚多緬甸企業家及外商認為緬甸不會走回頭路,他們認為緬甸之政經改革動力來自於登盛總統堅強的領袖意志力,雖是軍人出身但重操守且沒有貪污傳聞,使人無可挑剔,加上與反對黨領袖翁山蘇姬和解,彼此可協調合作,因此看好至2015年的3年為投資緬甸之黃金期,若太晚進入則將面臨已卡位者之競爭,而2015年緬甸大選不管是目前執政黨或是翁山蘇姬領導的反對黨獲勝,可期待緬甸的經濟榮景至2020年。亞銀預估緬甸若持續進行經濟改革,每年經濟成長可達7至8%,至2030年緬甸可成為中等所得國家,GDP將是目前的3倍。

惟目前緬甸投資法規修法方向不明,相關配套法規及基礎設施尚未建立,而土地及不動產價格租金已被炒作飆高超過曼谷,台商普遍認為目前投資緬甸是時機也是危機,宜審慎評估,並建議先從設立辦事處(Representative Office)收集資訊、建立通路及貿易作起。

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